हांगकांग और मुख्यभूमि चीन में बढ़ती संपत्ति से हैंगसेंग बैंक को बढ़ावा मिला

हांगकांग में अपने आधार से, हैंग सेंग लगातार दूसरे साल ब्लूमबर्ग मार्केट्स की दुनिया के सबसे मजबूत बैंकों की रैंकिंग में शीर्ष पर है - यह वह सब कुछ है जो HSBC नहीं है। जबकि दोनों की जड़ें हांगकांग में हैं, HSBC ने यूरोप का सबसे बड़ा ऋणदाता बनने के लिए वैश्विक विस्तार शुरू किया। इसने 1993 में अपना मुख्यालय लंदन में स्थानांतरित कर दिया और लगभग हर प्रमुख देश में अपनी दुकानें खोलीं।

अब, HSBC लागत कम करने के लिए संघर्ष कर रहा है। 150 साल पुराने इस बैंक ने 1965 में हैंग सेंग में अपनी पहली हिस्सेदारी खरीदी थी और आज इसके पास 62 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसने 87,000 से अब तक लगभग 2011 नौकरियों में कटौती की घोषणा की है। मैक्वेरी ग्रुप के हांगकांग स्थित विश्लेषक इस्माइल पिली, जो हैंग सेंग को कमतर आंकते हैं, कहते हैं, "वैश्विक वित्तीय समूहों का समय समाप्त हो रहा है।" "आपको वास्तव में जो करना चाहिए, वह है अपने घरेलू बाजार में मजबूत होने की कोशिश करना।" हांगकांग में HSBC के प्रवक्ता गैरेथ हेवेट ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

हैंग सेंग उस रणनीति को अपना रहा है, ब्लूमबर्ग मार्केट्स पत्रिका ने अपने सितंबर अंक में रिपोर्ट दी है। इसने हांगकांग के सबवे स्टेशनों और मॉल्स को अपने चूने-हरे रंग के साइनेज से भर दिया है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के आधे से अधिक निवासी हांगकांग में इसके 240 आउटलेट्स पर बैंकिंग करते हैं। यह उपस्थिति शाखाओं के मामले में हैंग सेंग हांगकांग के नंबर 2 बैंक को बनाती है और जमा का एक ठोस आधार प्रदान करती है जिससे कॉर्पोरेट ऋण और धन प्रबंधन का विस्तार किया जा सके। 62 वर्षीय सीईओ रोज ली, कंपनी के 24वीं मंजिल के डाइनिंग रूम में अपने सबसे मूल्यवान ग्राहकों को पांच प्रकार के बारीक कटे हुए सांप के मांस से बने शोरबा पर खाना खिलाती हैं। हांगकांग के लोग कसम खाते हैं कि यह काढ़ा उनके खून को पोषण देता है।

सांप के सूप की ताकत को अलग रखते हुए, हैंग सेंग को हांगकांग और मुख्य भूमि चीन में बढ़ती संपत्ति से लाभ मिल रहा है। यह ब्लूमबर्ग के शीर्ष 20 में शामिल छह एशियाई बैंकों में से एक है - जिनमें से पांच शीर्ष 10 में हैं। जापान का नोरिनचुकिन बैंक एक साल पहले इस स्थान पर बराबरी करने के बाद फिर से दूसरे स्थान पर है। सिंगापुर का ओवरसीज-चाइनीज बैंकिंग हमारी पांचवीं वार्षिक रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है, उन ऋणदाताओं की जिनकी कुल संपत्ति 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (आरएम 100 बिलियन) या उससे अधिक है। सिंगापुर के दो अन्य बैंक नौवें और 381.37वें स्थान पर हैं।

पूरे एशिया में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उम्मीद है कि इस साल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर औसतन 5.6 प्रतिशत रहेगी, जो यूरोपीय संघ के 1.8 प्रतिशत से तीन गुना है। और एशिया के अमीर और भी अमीर हो रहे हैं। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा और कैप जेमिनी का कहना है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कम से कम 4.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति वाले 1 मिलियन व्यक्तियों ने पिछले साल अपनी संयुक्त संपत्ति में 11 प्रतिशत की वृद्धि की और कुल मिलाकर 15.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो दुनिया में सबसे तेज़ गति है। हांगकांग में बीएनपी पारिबा इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स में एशिया-प्रशांत इक्विटी के प्रमुख आर्थर क्वॉंग कहते हैं, "एशियाई बैंक इस क्षेत्र में भारी मात्रा में धन सृजन के कारण अलग दिखते हैं।" "बहुत सारे बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं।"

एशिया के सबसे मजबूत ऋणदाता, और उनके वैश्विक समकक्ष, अपनी पूंजी की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। सहकारी बैंक नोरिनचुकिन ने मार्च 1572 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में ¥17.54 बिलियन (RM2009 बिलियन) खो दिया जब इसने अपने सदस्यों, ज्यादातर किसानों और मछुआरों की नकदी को जहरीले यूएस बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर दांव पर लगा दिया। आज, सीईओ योशियो कोनोइस देश और विदेश में उच्च श्रेणी के बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं, जिसमें सॉवरेन डेट भी शामिल है। नोरिनचुकिन के एक वरिष्ठ प्रबंध निदेशक शिनिची सैतोह कहते हैं, “हमारा लक्ष्य पूंजी को उस स्तर पर रखना है जो वैश्विक स्तर पर आवश्यक से काफी ऊपर हो।” रैंकिंग अवधि के लिए बैंक के पास जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के लिए टियर 17.6 पूंजी का 1 प्रतिशत अनुपात है

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति सभी बैंकों को पूंजी मानकों में सुधार करने के लिए प्रेरित कर रही है। बेसल III के नाम से जाने जाने वाले नवीनतम उपायों ने कोर पूंजी की न्यूनतम राशि को तीन गुना से भी अधिक कर दिया है, जो उधारदाताओं को उनकी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के कम से कम 7 प्रतिशत तक ले जाने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय विनियामक सख्त नियम निर्धारित कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रैंकिंग अपने पांच रैंकिंग मानदंडों में पूंजी की मजबूती को ध्यान में रखती है। अन्य मानदंड हैं गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां, ऋण-हानि भंडार, जमा और दक्षता। ब्लूमबर्ग इस साल पहली बार चार्ट में बैंक की परिसंपत्तियों को प्रदर्शित कर रहा है।

अगर हैंग सेंग की कोई कमजोरी है, तो वह है मुख्य भूमि चीन। शंघाई स्थित इसकी इकाई के प्रमुख शहरों में लगभग 50 आउटलेट हैं। बैंक मुख्य रूप से हांगकांग की उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो खुदरा ग्राहकों के बजाय मुख्य भूमि पर व्यापार करना चाहती हैं। वे कंपनियाँ धीमी वृद्धि का सामना कर रही हैं: पिछले साल चीन की जीडीपी में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले चार दशकों के दौरान औसतन 9.8 प्रतिशत से कम है। चीनी बैंकों के खराब ऋणों में पहली तिमाही में कम से कम 2004 के बाद से सबसे अधिक वृद्धि हुई, जिसमें चूक राज्य के स्वामित्व वाली दिग्गज कंपनियों तक फैल गई। चीन की वजह से, हैंग सेंग ने पिछले साल खराब ऋणों के लिए अपने प्रावधान को दोगुना से अधिक बढ़ाकर HK$1.14 बिलियन (RM560.61 मिलियन) कर दिया। फिर भी, यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पीछे नहीं हट रहा है। फरवरी में आय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ली ने कहा, "हम अपने चीन के कारोबार को कम नहीं करेंगे।" "इसके बजाय, हम उन ग्राहकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे जो चीन और हांगकांग दोनों में कारोबार कर रहे हैं।" उन्होंने इस कहानी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

पूंजी की मजबूती ने यूरोप के शीर्ष बैंकों को उत्साहित किया। 13वें स्थान पर स्थित स्वेडबैंक को 2009 में नॉर्डिक देशों में किसी भी प्रमुख ऋणदाता की तुलना में सबसे बड़ा घाटा हुआ। सीईओ माइकल वुल्फ ने मार्च में कमान संभाली और बैंक के पूंजी अनुपात को बेहतर बनाने के लिए दो शेयर बिक्री में कुल 27.5 बिलियन क्रोनर (आरएम12.20 बिलियन) जुटाए। आज, स्वेडबैंक 22.4 प्रतिशत टियर 1 पूंजी अनुपात के साथ रैंकिंग में सबसे अधिक पूंजीकृत है।

यूरोप ने शीर्ष 20 में छह ऋणदाताओं के साथ एशिया को बराबरी पर रखा - मुख्य रूप से नॉर्डिक बैंकों की बदौलत। स्वीडन का नियामक 2011 से सबसे बड़े बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकताओं को बढ़ा रहा है। स्वेडबैंक और दो अन्य स्वीडिश बैंकों ने हमारी रैंकिंग में सबसे अधिक पूंजी अनुपात दर्ज किया। फ्रैंकफर्ट में एलियांज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के फंड मैनेजर विल्हेम हेनरिक्स कहते हैं, "नॉर्डिक बैंक जितना सुरक्षित हो सकते हैं, उतने सुरक्षित हैं।"

यह हमेशा से ऐसा नहीं था। नंबर 12 एसईबी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्निका फल्केनग्रेन, वित्तीय संकट के दौरान बैंक का नेतृत्व करने के बाद उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी और सतर्क घरेलू उधार पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। जब 53 वर्षीय फल्केनग्रेन 2005 में सीईओ बनीं, तो उनका कहना है कि उन्हें क्रेडिट-ईंधन वाले आवास बूम से बाल्टिक राज्यों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में संभावित जोखिमों के बारे में पता था। लेकिन उन्होंने 2008 में लेहमैन ब्रदर्स के दिवालियापन के बाद हुए झटके का अनुमान नहीं लगाया था। बाल्टिक्स में घाटे के बाद बैंक को मजबूत करने के लिए, फल्केनग्रेन ने 15.1 में शेयर बिक्री में 2009 बिलियन क्रोनर जुटाए। उन्होंने 1,500 नौकरियों में कटौती की और बैंक की फंडिंग प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए अल्पकालिक उधार पर निर्भरता को कम किया

2014 के अंत में, SEB का टियर 19.5 पूंजी अनुपात 1 प्रतिशत था, कुल परिसंपत्तियों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुपात कम था, और इक्विटी पर 15.3 प्रतिशत का रिटर्न था, जो कि अधिकांश प्रमुख यूरोपीय बैंकों के लिए केवल सपना ही हो सकता है। HSBC और ड्यूश बैंक, जो परिसंपत्तियों के मामले में जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक है, 10 प्रतिशत तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

फ़ॉकेनग्रेन नॉर्डिक देशों और जर्मनी में आगे बढ़ने और धीरे-धीरे यू.के. में प्रवेश करने के लिए सतर्क रहती हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग में, एसईबी मुख्य रूप से ब्लू-चिप क्लाइंट जैसे कि इलेक्ट्रोलक्स, यूरोप की सबसे बड़ी घरेलू उपकरण निर्माता और अन्य को उधार देती है, जिन्हें वह अच्छी तरह से जानती है। खुदरा ग्राहकों के लिए, यह स्वीडिश लोगों द्वारा बंधक ऋण में ली जाने वाली राशि को उनके परिवार की सकल वार्षिक आय के पाँच गुना तक सीमित कर रहा है। "हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ग्राहक बहुत अधिक जोखिम न लें," वह कहती हैं।

हैंग सेंग और नोरिनचुकिन की तरह, सिंगापुर के सबसे मजबूत बैंक उन बाजारों को लक्षित कर रहे हैं जिन्हें वे अच्छी तरह जानते हैं। इससे उन्हें खराब ऋणों पर अंकुश लगाने और एक मजबूत पूंजी आधार बनाने में मदद मिल रही है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल में एशिया-प्रशांत निदेशक जीन-चार्ल्स सैम्बोर कहते हैं वित्त (फाइनेंस) ओवरसीज-चाइनीज बैंकिंग और अन्य सिंगापुर बैंकों का टियर 1 पूंजी अनुपात 2014 के अंत में बेसल III दिशानिर्देश से अधिक हो गया।

ओवरसीज-चाइनीज बैंकिंग, दक्षिण-पूर्व एशिया का बाजार मूल्य के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता है, जिसकी महत्वाकांक्षाएँ एशिया में साधारण बैंकिंग से परे हैं। यह मलेशिया से लेकर चीन तक 18 देशों और क्षेत्रों में काम करता है और 49 साल के सैन्य शासन के बाद इस साल म्यांमार में शाखा फिर से खोलने वाले पहले लोगों में से एक था। सीईओ सैमुअल एन. त्सियन कहते हैं, "हमारी रणनीतिक दिशा एक अग्रणी, अच्छी तरह से विविधतापूर्ण एशियाई वित्तीय सेवा समूह बनना है, जिसका भौगोलिक पदचिह्न व्यापक हो।" उनका कहना है कि विकसित और उभरते एशियाई बाजारों से फंडिंग और राजस्व प्राप्त करने की क्षमता क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में उतार-चढ़ाव के समय बैंक के पूंजी आधार को स्थिर करने में मदद करती है।

कनाडा, जिसने 2012 की रैंकिंग में अपना वर्चस्व कायम किया था, जिसमें बैंकों के 2011 वित्तीय वर्षों को शामिल किया गया था, के दो बैंक शीर्ष 20 में शामिल हैं: डेसजार्डिन्स 5वें स्थान पर और कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स 18वें स्थान पर। सीआईबीसी एकमात्र उत्तरी अमेरिकी बैंक है जो सभी पांच वर्षों में रैंकिंग में शामिल रहा है।

अमेरिका में तीन प्रविष्टियाँ हैं: मैकलीन, वर्जीनिया में नवागंतुक कैपिटल वन फाइनेंशियल, जो 6वें स्थान पर है; 14वें स्थान पर, सिटीग्रुप; और 15वें स्थान पर, विंस्टन-सलेम, उत्तरी कैरोलिना में स्थित BB&T, जो परिसंपत्तियों के मामले में नौवां सबसे बड़ा अमेरिकी वाणिज्यिक बैंक है। रैंकिंग अवधि में परिसंपत्तियों के मामले में दुनिया का बारहवां सबसे बड़ा बैंक, न्यूयॉर्क स्थित सिटीग्रुप, 20 सबसे मजबूत बैंकों में एकमात्र बड़ा वैश्विक ऋणदाता है। जेपी मॉर्गन चेस और बैंक ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में परिसंपत्तियों के मामले में सबसे बड़े अमेरिकी बैंक इस सूची में शामिल नहीं हुए।

कैपिटल वन—अपने विचित्र विज्ञापनों के साथ जो पूछते हैं, “आपके बटुए में क्या है?”— को अमेरिकी उपभोक्ताओं और उनके प्रचुर क्रेडिट कार्ड खर्च और प्रचुर ऑटो ऋणों से ताकत मिलती है। रिचर्ड फेयरबैंक, एक शीर्ष अमेरिकी ऋणदाता के एकमात्र सीईओ जो अभी भी अपनी स्थापित कंपनी चला रहे हैं, ने व्यवसाय को बदल दिया है। 1988 में एक क्रेडिट कार्ड परामर्श फर्म से शुरुआत करते हुए, फेयरबैंक ने सबसे बड़े अमेरिकी क्षेत्रीय बैंकों और उपभोक्ता वित्त कंपनियों में से एक का निर्माण किया है। उनका तरीका: 2005 में हाइबरनिया, 2006 में नॉर्थ फोर्क बैंकोर्प और 2011 में सबसे बड़े अमेरिकी ऑनलाइन ऋणदाता आईएनजी डायरेक्ट सहित अधिग्रहण की घोषणा करना।

कैपिटल वन के उपभोक्ता अभियान ने इसे ऋण-हानि-भंडार-से-गैर-निष्पादित-संपत्ति श्रेणी में शीर्ष पर पहुँचाया। यू.एस. फेडरल रिजर्व का कहना है कि पिछले साल यू.एस. बैंकों द्वारा तिमाही आधार पर कार्डों पर बट्टे खाते में डाले गए कर्ज में 3 प्रतिशत से भी कम की गिरावट के कारण यह कम क्रेडिट कार्ड चूक से लाभान्वित हो रहा है। बैंक के उपभोक्ता फोकस ने भी जांच को जन्म दिया है। 2012 में, उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो ने कैपिटल वन को पहचान की चोरी की निगरानी जैसे क्रेडिट कार्ड उत्पादों के भ्रामक विपणन के आरोपों का निपटान करने के लिए 210 मिलियन यू.एस. डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। बैंक ने गलत काम को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया। यू.एस. न्याय विभाग और अन्य कैपिटल वन के सबप्राइम-ऑटो-फाइनेंसिंग व्यवसाय की जांच कर रहे हैं। कैपिटल वन की प्रवक्ता जूली रेक्स ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

एक और नया नाम, नेशनल कमर्शियल बैंक, शीर्ष 20 में चौथे स्थान पर है, यह सऊदी अरब का एकमात्र ऋणदाता है जो इस रैंकिंग में जगह बनाने में सफल रहा है। सरकार द्वारा नियंत्रित, यह दूसरा सबसे बड़ा मध्य पूर्वी बैंक है, जिसकी संपत्ति लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सऊदी तेल संपदा - इस वर्ष निर्यात राजस्व में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान - बैंक को बढ़ावा देता है: इसकी जमा राशि का लगभग 172 प्रतिशत, या 8.4 बिलियन रियाल (RM28 बिलियन), सरकार से आता है।

एनसीबी ने निवेश के मामले में रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया है। इसके बढ़ते गैर-निष्पादित ऋण, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्व मालिकों को दिया गया था, ने सरकार को 1999 में बैंक का अधिग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। तब से, इसने सऊदी ट्रेजरी में निवेश किया है और खुदरा दुकानों का विस्तार किया है। सऊदी अरब के रियाद में ईएफजी हर्मीस होल्डिंग में इक्विटी रिसर्च के निदेशक मुराद अंसारी कहते हैं, "बैंक ने बहुत ही तरल बैलेंस शीट बनाए रखी है।" "यह अपने पैमाने का अपने लाभ के लिए उपयोग करता है, चाहे वह खुदरा क्षेत्र हो, जहां यह सस्ती जमा राशि आकर्षित कर सकता है और अधिक उधार दे सकता है, या कॉर्पोरेट में, जहां यह अपने बड़े इक्विटी बेस का उपयोग बड़े सौदे करने के लिए करता है।" अंसारी कहते हैं कि बैंक को तेल की कीमतों में गिरावट और आर्थिक मंदी के बीच ऋण वृद्धि में कमी का सामना करना पड़ सकता है।

एशिया के शीर्ष बैंकों को भी इसी तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बीएनपी के क्वांग कहते हैं कि सुस्त ऋण वृद्धि, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, गैर-निष्पादित ऋण और उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी को बनाए रखने की चुनौती संभावित समस्याएं हैं। मैक्वेरी के पिली ने हैंग सेंग पर अपनी अंडरपरफॉर्म रेटिंग का श्रेय अन्य बातों के अलावा इसके घटते ब्याज मार्जिन और गैर-उपभोक्ता ऋणों में घटती बाजार हिस्सेदारी को दिया है।

रोज ली और हैंग सेंग के लिए, ऐसे मुद्दों का मतलब यह हो सकता है कि अब समय आ गया है कि ग्राहकों तक ताकत बढ़ाने वाले कुछ और सूप की कटोरी पहुंचाई जाए।