फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक., जो अमेरिका के बाहर मार्लबोरो सिगरेट बनाती और बेचती है, ने अपने इंडोनेशियाई परिचालन में 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक के शेयरों की बिक्री के लिए निवेशकों की रुचि का परीक्षण करना शुरू कर दिया है, स्थिति से परिचित लोगों के अनुसार, यह दक्षिणपूर्व में सबसे बड़ी शेयर बिक्री में से एक होगी। एशिया इस साल.
न्यूयॉर्क स्थित फिलिप मॉरिस संभावित निवेशकों से बातचीत कर रहा है ताकि राइट्स इश्यू के ज़रिए पीटी एचएम सैम्पोर्ना टीबीके में अपने शेयर रखे जा सकें और उम्मीद है कि 21 सितंबर से ऑर्डर लेना शुरू हो जाएगा, एक व्यक्ति ने बताया। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आगे बढ़ने का फ़ैसला बाज़ार की स्थितियों पर निर्भर करेगा।
इस बिक्री से फिलिप मॉरिस को स्टॉक एक्सचेंज के लंबित नियम का पालन करने में मदद मिलेगी, जिसके तहत इंडोनेशिया में सूचीबद्ध सभी कंपनियों को अपने शेयरों का कम से कम 7.5% हिस्सा सार्वजनिक हाथों में रखना होगा। फिलिप मॉरिस के पास वर्तमान में यूनिट का 98.2% हिस्सा है, जिसका बाजार पूंजीकरण लगभग 23.6 बिलियन डॉलर है।
फिलिप मॉरिस इंडोनेशिया में शीर्ष सिगरेट निर्माता है, जो चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिगरेट बाजार है। पीटी एचएम सम्पोर्ना टीबीके (एचएमएसपी.जेके) में स्वतंत्र रूप से कारोबार किए जाने वाले शेयरों की सीमित संख्या को देखते हुए, यह स्पष्ट नहीं है कि निवेशकों को शेयर किस कीमत पर बेचे जाएंगे।
यदि यह सौदा सफल होता है, तो यह दक्षिण-पूर्व एशिया में दूसरा सबसे बड़ा इक्विटी-बाजार लेनदेन होगा, जनवरी में थाईलैंड के जैस्मीन ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (JASIF.TH) द्वारा $1.7 बिलियन की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद। अस्थिर बाजारों के कारण इस क्षेत्र में सौदे की गतिविधि धीमी हो रही है और इंडोनेशिया सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक है।
इंडोनेशिया का जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स मंगलवार को बंद होने तक इस साल 15.6% नीचे है, जो एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन है। इस साल बाजार में नकारात्मक घटनाओं के संयोजन से हलचल मची हुई है। चीन से उम्मीद से कम मांग ने कमोडिटी की कीमतों पर दबाव डाला है, जिससे इंडोनेशिया के उत्पादकों और निर्यातकों को नुकसान हुआ है। घर पर, राष्ट्रपति जोको विडोडो की बुनियादी ढांचे पर खर्च के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाने की योजना को निराशा मिली है क्योंकि परियोजनाएं परिपक्व होने में विफल रही हैं और सरकार नई संरक्षणवादी नीतियों को लागू कर रही है।
जून के अंत में, फिलिप मॉरिस ने घोषणा की कि इकाई ने स्टॉक एक्सचेंज की अनिवार्य फ्लोट आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकल्पों का मूल्यांकन करने में सहायता के लिए निवेश बैंकों को नियुक्त किया है, जो 30 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी। बयान में बैंकों का नाम नहीं बताया गया था या जुटाई जाने वाली राशि को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, और फिलिप मॉरिस ने आगे विवरण देने से इनकार कर दिया।
गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक, क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी, सिटीबैंक इंक, जेपी मॉर्गन और स्थानीय फर्म मंदिरी सेकुरिटास शेयर प्लेसमेंट का प्रबंधन कर रहे हैं।
बैंकर्स इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग में निवेशकों से मिलेंगे। मलेशिया एक व्यक्ति ने बताया कि सैम्पोएर्ना के शेयरों में रुचि का आकलन करने के लिए लगभग दो सप्ताह तक लंदन में जांच की गई।
सैम्पोएर्ना लौंग सिगरेट बेचती है और इंडोनेशिया में फिलिप मॉरिस के मार्लबोरो ब्रांड की वितरक है। शेयर के परिणामस्वरूप फिलिप मॉरिस को इंडोनेशिया के कारोबार में कोई नियंत्रण छोड़े बिना अतिरिक्त नकदी मिलनी चाहिए। यदि सफल रहा, तो यह बिक्री इस साल इंडोनेशिया में सबसे बड़ी विनिवेश होगी।
