बढ़ती जनसंख्या, तीव्र आर्थिक वृद्धि और व्यापक वित्तीय विकास एशिया को जापान के बाहर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदल रहे हैं। वित्त हब।
एशिया में खुदरा और धनी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के अवसर ने बैंकों की अपने क्षेत्रीय नेटवर्क का विस्तार करने तथा अपनी वितरण शक्ति को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया है।
लेकिन हालात उनके खिलाफ हैं। वे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों सिटी, एचएसबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पैमाने के आसपास भी नहीं हैं। इस तिकड़ी के पास एशिया में एक सदी के संचालन से प्राप्त संसाधन, ग्राहक नेटवर्क और संबंध हैं।
दूसरी ओर, एशियाई बैंकों को सीमा पार विस्तार करने की अपनी क्षमता में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भयंकर घरेलू प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय संरक्षणवाद शामिल है।
फिर भी, वे अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के बारे में तेजी से मुखर हो रहे हैं, जो उनके धन प्रबंधन व्यवसायों के विस्तार पर केन्द्रित है।
हमारे प्रमुख दावेदार चीन, मलेशिया और सिंगापुर से हैं। हांगकांग के बैंक ग्रेटर चीन पर ध्यान केंद्रित करने में संतुष्ट दिखते हैं, जहां वे क्षेत्रीय वितरण में प्रतिस्पर्धियों के बजाय व्यापार प्रवाह के सुविधाकर्ता बनने की कोशिश करेंगे।
मॉर्निंगस्टार के वरिष्ठ इक्विटी विश्लेषक माइकल वू ने कहा, "भौगोलिक दृष्टिकोण से, सिंगापुर के बैंकों का पदचिह्न व्यापक है।" "वे एशिया तक पहुँचने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकते हैं।"
बैंक ऑफ चाइना को एशियाई नेतृत्व के लिए सबसे मजबूत चुनौती के रूप में देखा जाता है। सीएलएसए का कहना है कि इसके पास बैलेंस शीट है और यह विस्तार के लिए अल्पावधि में कष्ट सहने को तैयार है।
बीओसी के पास 11,514 कार्यालयों का नेटवर्क है, हालांकि 10,693 कार्यालय ऑनशोर हैं। विदेशों में, हांगकांग, मकाऊ, ताइवान और 628 अन्य देशों में इसके 37 कार्यालय हैं।
यह निजी क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाला पहला देश था। बैंकिंग 2007 में ऑनशोर में स्थापित हुआ और अब 720 निजी बैंकिंग ग्राहकों के लिए 116 बिलियन डॉलर ($74,000 बिलियन) का प्रबंधन करता है, जिसमें 7,000 से अधिक वेल्थ मैनेजमेंट सेंटर और 34 निजी बैंकिंग हब हैं। सिंगापुर और हांगकांग में इसका निजी बैंकिंग संचालन है और इसकी महत्वाकांक्षा एशिया में विस्तार करने की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जहाँ इसने 2010 में एक शाखा खोली थी।
सिंगापुर के सबसे बड़े ऋणदाता, डीबीएस की एशिया के 280 बाज़ारों में 15 शाखाएँ हैं। लेकिन क्षेत्रीय नेतृत्व के प्रयासों के बावजूद सिंगापुर और हांगकांग इसके प्रमुख बाज़ार बने हुए हैं। जैसा कि सीएलएसए बताता है, चीन, भारत और इंडोनेशिया के विकास बाज़ारों में इसका संचालन उप-स्तर पर बना हुआ है।
डीबीएस वेल्थ मैनेजमेंट/प्राइवेट बैंकिंग परिचालन का निर्माण कर रहा है। पिछले अक्टूबर में एशिया में सोसाइटी जेनरल के प्राइवेट बैंकिंग व्यवसाय के $220 बिलियन के अधिग्रहण से इसके प्राइवेट बैंकिंग व्यवसाय को मजबूती मिली, जिससे दिसंबर 22 तक इसका एयूएम 133% बढ़कर S$97.4 बिलियन ($2014 बिलियन) हो गया। डीबीएस का कुल वेल्थ मैनेजमेंट एयूएम S$141 बिलियन और इसका प्राइवेट बैंक एयूएम S$95 बिलियन था।
मेबैंक निजी बैंकिंग में देर से आया, लेकिन एक ठोस आसियान नेटवर्क का निर्माण कर रहा है। इसका क्षेत्रीय संचालन केवल 18 महीने पहले ही शुरू हुआ था, जिसका केंद्र सिंगापुर था। लेकिन यह आक्रामक रूप से नियुक्तियाँ कर रहा है और विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा शुरू करने सहित अपने प्रस्ताव का विस्तार कर रहा है।
मर्सर में एशिया के वेल्थ मैनेजमेंट हेड स्टीवन सियो ने बताया कि मेबैंक लंबे समय से एशियाई कॉरपोरेट बैंकिंग उद्यमियों को अपने वेल्थ मैनेजमेंट व्यवसाय में परिवर्तित करने में सफल रहा है। निजी बैंकिंग परिसंपत्तियों के संदर्भ में, मेबैंक के पास कुल AUM में S$6 बिलियन है, जिसने पिछले वर्ष में नई परिसंपत्तियों में S$2 बिलियन जोड़े हैं।
ऐतिहासिक रूप से OCBC ने दक्षिण-पूर्व एशिया पर ध्यान केंद्रित किया है। सिंगापुर में इसकी मजबूत स्थिति है और यह मलेशिया में सबसे बड़े विदेशी बैंकों में से एक है, जो पारंपरिक और इस्लामी वित्त प्रदान करता है। पिछले साल इसने हांगकांग में विंग हैंग बैंक को 5 बिलियन डॉलर में अधिग्रहित किया था।
इससे ग्रेटर चीन में OCBC की शाखाओं की संख्या 25 से बढ़कर 120 हो गई तथा पर्ल रिवर डेल्टा में इसका परिचालन और भी गहरा हो गया, हालांकि इसे उच्च प्रीमियम का भुगतान करना पड़ा, क्योंकि हांगकांग और चीन में विंग हैंग का परिचालन सीमित था।
निजी बैंकिंग और धन प्रबंधन में, OCBC द्वारा 2009 में ING प्राइवेट बैंकिंग (जिसका नाम बदलकर बैंक ऑफ सिंगापुर कर दिया गया) का 1.46 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण करने से उसे DBS और वैश्विक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का पैमाना मिला है। इस अधिग्रहण से उसका निजी बैंकिंग AUM तिगुना होकर 23 बिलियन डॉलर हो गया।
इस साल मार्च तक यह एयूएम दोगुना होकर 51 बिलियन डॉलर हो गया। 15 में संपत्ति प्रबंधन आय में साल-दर-साल 2014% की वृद्धि हुई।
सिंगापुर के बैंकों में, यूओबी का ध्यान दक्षिण-पूर्व एशिया पर है, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में सार्वभौमिक बैंकिंग परिचालन है। लेकिन सिंगापुर के बाहर मलेशिया में इसकी ताकत - 45 शाखाओं के साथ देश में इसका सबसे बड़ा विदेशी बैंक नेटवर्क है - थाईलैंड और इंडोनेशिया में दोहराया नहीं गया है।
किसी अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण की सहायता के बिना, यूओबी ने सिंगापुर में अपनी संपत्ति प्रबंधन और निजी बैंकिंग क्षमताओं के निर्माण में निवेश किया है।
67 तक के चार वर्षों में संपत्ति प्रबंधन और निजी बैंकिंग का संयुक्त एयूएम 80% बढ़कर 2014 बिलियन सिंगापुर डॉलर हो गया, जिस दौरान संपत्ति प्रबंधन का लाभ योगदान दोगुना होकर 47% हो गया।
हालांकि इसकी योजना सिंगापुर के बाहर भी निजी बैंकिंग की पेशकश करने की है, लेकिन इसकी वर्तमान पेशकश को शहर-राज्य के समकक्ष डीबीएस और ओसीबीसी से पीछे माना जा रहा है।
पूरा लेख जुलाई 2015 के अंक में प्रकाशित हुआ है। एशियाई निवेशक पत्रिका
